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资本市场的板块呐喊:十倍十倍

  今天是8月17日,市场温和反弹,创业板技术面走势良好,有突破之势,上证继续横盘状态。板块中独占鳌

详细介绍

  今天是8月17日,市场温和反弹,创业板技术面走势良好,有突破之势,上证继续横盘状态。板块中独占鳌头的还是以电力为核心,光伏、风电表现优越。光伏受到追捧的逻辑很好理解,国外,美国决定通过投资来降低通胀,核心就是降低能源通胀,其中光伏就是重要的降低通胀手段。国内,四川缺电之后,东部沿海部分地区也开始拉闸限电,在当前炎热的夏季,缺电给工作和生活都蒙上了阴影,光伏当然是解决缺电的有效手段之一。

  光伏是解决能源短缺的方向之一,这个行业大家都知道,诞生了一个10年100倍的大牛隆基股份。所以,资本市场开始围绕下一代光伏技术展开了寻宝活动:我们不要100倍,10倍机会也行啊!

  从光伏的电池技术细分看,光伏电池HIT成为市场焦点,而围绕HIT,则有几个技术方向。

  光伏电池早年是铝背场电池BSF,如今迭代到新一代的PERC电池,这种技术如今占光伏电池的8、9成,是主流技术,但其能量转换效率在24%见顶,如果要更好的光伏电池,则需要新的技术,比如HJT和TOPCON,其中TOPCON是增加工序,在PERC电池9道工序的基础上,再加上三道,所以其实现也较快,成本也不高,但能量转换效率能够有一定的提升,对于光伏企业,当然短期是topcon技术更加实在。而HJT要完全改造产线,工序重组,大约五道工序,但低温银浆的成本比TOPCON高温银奖成本更高,HJT和topcon短期来看能量转换效率相同,但HJT的优点在于能够和HBC电池和钙钛矿电池结合,形成第三代太阳能电池,也就是HJT前景更加广阔。所以短期内,光伏电池企业,将topcon作为能量效率提升的主要手段,而将HJT作为未来的技术储备,积累技术能力。

  这里要提一下钙钛矿电池,HJT和TOPCon极限效率分别为27.5%、28.7%,钙钛矿与晶硅叠层电池的效率已达29.15%,钙钛矿电池单层电池、晶硅/钙钛矿双节叠层电池、三节层电池极限效率分别为31%、35%、45%,若在钙钛矿中掺杂新型材料,钙钛矿电池的效率最高可达50%。所以钙钛矿电池是光伏行业未来。

  对于投资人,实际上没那么复杂,当前效益可见的还是HJT和TOPCON这两项技术,很多光伏电池企业都是紧跟前端技术,并无落后,所以抓住光伏电池龙头,并持续观察企业间竞争即可。HIT电池的概念股包括:东方日升、隆基绿能、TCL中环、金辰股份等等。

  除了电力板块,最近培育钻石和虚拟电厂板块也有很好的表现,至少在春节股票池,我们多次讨论过这两个领域,也无需多讲。其中培育钻石相对于天然钻石的性价比非常显著,且没有本质区别,所以培育钻石最终替代天然钻石是大势所趋,我国又点亮了一枚很有趣的科技树。而虚拟电厂这个板块,个人认为还无法带来庞大的利润。虚拟电厂的确有需求,但虚拟电厂这生意不太好做。简单看虚拟电厂,就是利用电价的价差,便宜的时候存电,贵的时候放电,现阶段这个行业参与者主要还是国企,是电网关联企业,民营企业暂时摸不着门径,未来还要持续观察这个行业的发展。

  吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A03。【以上内容仅代表个人投资建议,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】返回搜狐,查看更多